Persona sana y activa que planea su jubilación en torno a las cosas que ama...

Cualquiera que sea su pasatiempo o pasión, quiere sentirse seguro de que tiene los ingresos para mantener su estilo de vida. La evaluación y administración de los ingresos de jubilación pueden ayudarlo a sentirse seguro de que tendrá esos ingresos. Como parte de este grupo, su estrategia debe enfatizar la estabilidad, los ingresos y la posibilidad de crecimiento de sus bienes.

Personas mayores que enfrentan problemas médicos que afectarán sus decisiones de jubilación...

A menos que haya estado allí, es difícil imaginar la devastación de un diagnóstico que cambia la vida. La preocupación por las facturas médicas puede ser un factor constante. Podemos ayudarlo a obtener ingresos estables de por vida** y protección del capital. Además, existen contratos de anualidades o anexos** que brindan mayores ingresos* (potencialmente el doble o el triple) para las condiciones de atención médica que califican.

Hijos adultos que tienen un Poder Legal (POA) para un padre o aquellos con un hijo adulto que eventualmente administrará sus finanzas...

Ya sea un hijo que tiene un Poder Legal o un padre que planea entregar el control a un hijo en los próximos años, hay muchas consideraciones con respecto a las metas y bienes involucrados. Como sus profesionales financieros, podemos optimizar ese proceso de descubrimiento. Trabajaremos con usted para abordar muchas de sus inquietudes. Queremos que disfrute el tiempo que pasa con su familia.

Personas viudas mayores o solteras que son muy independientes...

Este grupo es diverso, pero una cosa que la mayoría de las personas mayores tienen en común es que no quieren volverse dependientes de sus familiares o amigos en caso de una discapacidad u otros desafíos económicos. Trabajó duro toda su vida, ha sido un proveedor y no se siente cómodo con la idea de depender de los demás. Entendemos la independencia y podemos ayudar a diseñar estrategias que brinden ingresos garantizados* y estables de por vida,** diseñadas para ayudar a tranquilizar su mente y posicionarse con más confianza para el futuro.